60 urte baino gehiago igaro dira 1960an Kaliforniako laborategi batean lehen “argi koherente-sorta” sortu zenetik. TH Maiman laserren asmatzaileak esan zuenez: “Laser bat arazo baten bila irtenbide bat da”. Laser, tresna gisa, apurka-apurka esparru askotan sartzen ari da, hala nola industria prozesatzeko, komunikazio optikoak eta datuen informatika.
Txinako laser-enpresek, "Kings of Involution" izenez ezagutzen direnak, "prezio-bolumenaren" arabera oinarritzen dira merkatu-kuota hartzeko, baina irabazien jaitsieraren prezioa ordaintzen dute.
Barne-merkatua lehia bizian erori da, eta laser konpainiek kanpora jo dute eta Txinako laserrentzako "kontinente berri bat" bila abiatu dira. 2023an, China Laserrek ofizialki hasi zuen "atzerrira joateko lehen urtea". Aurtengo ekainaren amaieran Alemaniako Municheko Nazioarteko Argiaren Erakusketan, Txinako 220 konpainiak baino gehiagok talde agerraldia egin zuten, Alemania anfitrioia izan ezik erakusketari gehien dituen herrialdea bihurtuz.
Hamar Mila mendietatik igaro al da itsasontzia? Nola fidatu daiteke China Laser "bolumenean" irmo mantentzeko, eta zertan oinarritu behar da harago joateko?
1. “Urrezko hamarkada”tik “hemorragia merkatura”
Sortzen ari diren teknologien ordezkari gisa, etxeko laser industriaren ikerketa berandu hasi zen, ia nazioartekoekin batera. 1960an atera zen munduko lehen laserra. Ia aldi berean, 1961eko abuztuan, Txinako lehen laserra jaio zen Txinako Zientzien Akademiako Changchun Optika eta Mekanika Institutuan.
Horren ostean, munduan eskala handiko laser ekipamendu enpresak bata bestearen atzetik sortu ziren. Laser historiaren lehen hamarkadan, Bystronic eta Coherent jaio ziren. 1970eko hamarkadan, II-VI eta Prima ezarri ziren segidan. TRUMPF, makina-erremintaren liderra ere, 1977an hasi zen. 2016an Estatu Batuetara egindako bisitatik CO₂ laser bat ekarri ondoren, TRUMPF-ren laser negozioa martxan jarri zen.
Industrializazioaren bidean, Txinako laser konpainiak nahiko berandu hasi ziren. Han's Laser 1993an sortu zen, Huagong Technology 1999an sortu zen, Chuangxin Laser 2004an sortu zen, JPT 2006an sortu zen eta Raycus Laser 2007an sortu zen. Laser enpresa gazte hauek ez dute lehen mugimenduko abantailarik, baina haiek. gerora greba egiteko bultzada izan.
Azken 10 urteetan, Txinako laserrak "urrezko hamarkada" bizi izan du eta "etxeko ordezkapena" pil-pilean dago. 2012tik 2022ra, nire herrialdeko laser prozesatzeko ekipoen industriaren urteko hazkunde-tasa konposatua % 10 gaindituko da, eta irteeraren balioa 86.200 milioi yuanera iritsiko da 2022rako.
Azken bost urteotan, zuntz laserren merkatuak azkar sustatu du etxeko ordezkapena begi hutsez ikus daitekeen abiaduran. Etxeko zuntz laserren merkatu-kuota % 40 baino gutxiagotik ia % 70era igo da bost urtean. Txinan IPG amerikarraren merkatu kuota, zuntz laser liderra, nabarmen jaitsi da 2017an % 53tik 2022an % 28ra.
Irudia: Txinako zuntz laser merkatuaren lehiaren panorama 2018tik 2022ra (datu iturria: Txinako laser industriaren garapenari buruzko txostena)
Ez dezagun aipatu potentzia baxuko merkatua, funtsean etxeko ordezkapena lortu duena. Potentzia handiko merkatuan dagoen "10.000 watt-en lehiaketa" ikusita, etxeko fabrikatzaileek elkarren artean lehiatzen dute, "Txina abiadura" guztiz frogatuz. IPGk 13 urte behar izan zituen 1996an munduko 10 watt-eko industria-mailako lehen zuntz laserra kaleratu zenetik 10.000 watt-eko lehen zuntz laserra atera arte, eta 5 urte besterik ez zituen behar izan Raycus Laser-ek 10 watt-etik 10.000 izatera pasatzeko. watts.
10.000 watt-eko lehiaketan, etxeko fabrikatzaileak bata bestearen atzetik bat egin dute borrokan, eta lokalizazioak erritmo ikaragarrian doa aurrera. Gaur egun, 10.000 watt jada ez da epe berri bat, enpresek laser zirkulu jarraituan sartzeko txartela baizik. Duela hiru urte, Chuangxin Laserrek 25.000 watteko zuntz laserra erakutsi zuenean Shanghaiko Municheko Light Expo-n, auto-ilarak eragin zituen. Hala ere, aurten hainbat laser erakustalditan, "10.000 watt" estandarra bihurtu da enpresentzat, eta 30.000 watt ere, 60.000 watt etiketak ere ohikoa dirudi. Aurtengo irailaren hasieran, Pentium eta Chuangxin-ek munduko lehen 85.000 watteko laser ebaketa makina jarri zuten martxan, laser potentziaren errekorra berriro hautsiz.
Une honetan, 10.000 watteko lehiaketa amaitu da. Laser ebaketa-makinek prozesatzeko metodo tradizionalak guztiz ordezkatu dituzte, hala nola plasma eta sugar-ebaketa, plaka ertain eta lodiaren ebaketaren arloan. Laser potentzia handitzeak ez du eraginkortasuna murrizten nabarmen lagunduko, baina kostuak eta energia kontsumoa areagotuko ditu. .
Irudia: Laser-enpresen interes-tasa garbien aldaketak 2014tik 2022ra (datu iturria: Wind)
10.000 watteko lehiaketa erabateko garaipena izan zen arren, "prezioen gerra" gogorrak ere kolpe mingarria eman zion laser industriari. 5 urte baino ez zituen behar zuntz laserren etxeko kuota hausteko, eta 5 urte besterik ez zituen behar zuntz laserren industria irabazi handietatik irabazi txikietara pasatzeko. Azken bost urteotan, prezioak murrizteko estrategiak baliabide garrantzitsuak izan dira etxeko enpresa liderrak merkatu kuota handitzeko. Etxeko laserrak "bolumenaren truke prezioa trukatu" dute eta merkatura gainezka egin dute atzerriko fabrikatzaileekin lehiatzeko, eta "prezioen gerra" pixkanaka areagotu egin da.
2017an 10.000 watteko zuntz laser bat 2 milioi yuan baino gehiago saldu zen. 2021erako, etxeko fabrikatzaileek 400.000 yuanera murriztu dute prezioa. Bere prezio abantaila handiari esker, Raycus Laser-en merkatu-kuotak IPG lotu zuen lehen aldiz 2021eko hirugarren hiruhilekoan, etxeko ordezkapenean aurrerapen historikoa lortuz.
2022an sartuta, etxeko laser-enpresen kopurua hazten doan heinean, laser-ekoizleak elkarren arteko lehiaren "inboluzio" fasean sartu dira. Laser prezioen gerrako borroka-eremu nagusia 1-3 kW-ko potentzia baxuko produktuen segmentutik 6-50 kW-ko potentzia handiko produktuen segmentura aldatu da, eta enpresak potentzia handiagoko zuntz laserrak garatzeko lehian ari dira. Prezio-kupoiak, zerbitzu-kupoiak eta etxeko fabrikatzaile batzuek "zero ordainketa" plana ere abiarazi zuten, ekipamenduak dohainik jarriz downstream fabrikatzaileei probak egiteko, eta lehia gogorra bihurtu zen.
"Errolaren amaieran", izerditutako laser-enpresek ez zuten uzta on baten zain egon. 2022an, Txinako merkatuan zuntz laserren prezioa % 40-80 jaitsiko da urte artean. Produktu batzuen barneko prezioak inportatutako prezioen hamarren batera murriztu dira. Enpresek, batez ere, bidalketak handitzean oinarritzen dira irabazien marjinak mantentzeko. Raycus etxeko zuntz laser erraldoiak bidalketetan urte arteko igoera nabarmena izan du, baina bere ustiapen-sarrerak % 6,48 jaitsi ziren urte artean, eta bere irabazi garbia % 90 baino gehiago jaitsi zen urte artean. Negozio nagusia laserrak diren etxeko fabrikatzaile gehienek irabazi garbiak izango dituzte 2022an.
Irudia: "Prezioen gerra" joera laser eremuan (datu iturria: informazio publikotik bildua)
Atzerriko konpainia nagusiek Txinako merkatuko "prezioen gerran" atzerapausoak jasan dituzten arren, beren oinarri sakonetan oinarrituz, haien errendimendua ez da behera egin, areagotu baizik.
ASML Herbehereetako teknologia-konpainiaren EUV litografia-makinen argi-iturrien negozioan TRUMPF Taldeak duen monopolioa dela eta, 2022ko ekitaldiko eskaera-bolumena iazko aldi berean 3.900 milioi eurotik 5.600 milioi eurora igo zen, urte arteko hazkunde handia. %42koa; Gaoyiren salmentak 2022 fiskalean Guanglian Revenue erosi ondoren % 7 hazi ziren urte artean, eta eskaera-bolumena 4.320 milioi dolarrekoa izan zen, urte arteko % 29ko hazkundea. Errendimenduak aurreikuspenak gainditu ditu laugarren hiruhilekoan jarraian.
Txinako merkatuan, laser prozesatzeko merkatu handienan, lekua galdu ondoren, atzerriko enpresek errendimendu altua lor dezakete oraindik. Zer ikas dezakegu nazioarteko enpresa nagusien laser garapenaren bidetik?
2. “Integrazio bertikala” vs. “Integrazio diagonala”
Izan ere, barne-merkatua 10.000 watt-era iritsi eta "prezioen gerra" hasi baino lehen, atzerriko konpainia nagusiek inboluzio txanda bat osatu dute aurreikusi baino lehen. Dena den, "irristatu" zutena ez da prezioa, produktuaren diseinua baizik, eta industria-katearen integrazioa hasi dute fusio eta erosketen bidez. zabaltzeko bidea.
Laser prozesamenduaren alorrean, nazioarteko liderrak diren enpresek bi bide ezberdin hartu dituzte: produktuen industria kate bakar baten inguruan integrazio bertikalaren bidean, IPG urrats bat aurrerago dago; TRUMPF eta Coherent-ek ordezkatzen dituzten enpresek, berriz, "Integrazio zeiharra"k integrazio bertikala eta lurraldearen hedapen horizontala "bi eskuekin" esan nahi du. Hiru konpainiek segidan beren aroak hasi dituzte, hots, IPGk irudikatzen duen zuntz optikoaren aroa, TRUMPFek irudikatzen duen diskoaren aroa eta Coherentek irudikatzen duen gasaren (eszimeroa barne).
IPG merkatuan nagusitzen da zuntz laserrekin. 2006an kotizatu zenetik, 2008ko finantza krisia izan ezik, ustiapen-sarrerak eta irabaziak maila altuan mantendu dira. 2008az geroztik, IPG-k gailuen teknologiekin fabrikatzaile batzuk eskuratu ditu, hala nola isolatzaile optikoak, akoplamendu optikoko lenteak, zuntz sareak eta modulu optikoak, Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics eta Menara Networks barne, integrazio bertikala egiteko. zuntz laser industria-katea. .
2010erako, IPGren goranzko integrazio bertikala osatu zen funtsean. Konpainiak oinarrizko osagaien ia % 100eko autoekoizpen ahalmena lortu zuen, lehiakideekiko nabarmen aurretik. Horrez gain, teknologiaren lidergoa hartu zuen eta munduko lehen zuntz anplifikadoreen teknologia-bidean aitzindaria izan zen. IPG zuntz laserren alorrean zegoen. Eseri irmoki nagusitasun globalaren tronuan.
Irudia: IPG industria-katearen integrazio-prozesua (datu iturria: informazio publikoaren bilketa)
Gaur egun, "prezioen gerran" harrapatuta dauden etxeko laser konpainiak "integrazio bertikalean" fasean sartu dira. Bertikalki integratu industria-katea urrian eta oinarrizko osagaien autoekoizpena gauzatu, horrela merkatuko produktuen ahotsa hobetuz.
2022an, "prezioen gerra" gero eta larriagoa denez, oinarrizko gailuen lokalizazio-prozesua guztiz bizkortuko da. Hainbat laser fabrikatzailek aurrerapausoak eman dituzte iterbioz dopatutako laser teknologian modu handiko eremuko estaldura bikoitzean (estaldura hirukoitza); osagai pasiboen norberak egindako tasa nabarmen handitu da; Etxeko alternatibak, hala nola isolatzaileak, kolimadoreak, konbinatzaileak, akoplatzaileak eta zuntz-sareak gero eta ezagunagoak dira. Heldua. Raycus eta Chuangxin bezalako konpainia nagusiek integrazio bertikaleko bidea hartu dute, zuntz laserretan sakonki sartuta, eta pixkanaka osagaien kontrol independentea lortu dute teknologiaren ikerketa eta garapena eta fusio eta erosketen bidez.
Urte askotan iraun duen "gerra" erre denean, enpresa liderren industria-katearen integrazio-prozesua bizkortu egin da, eta, aldi berean, enpresa txiki eta ertainek konponbide pertsonalizatuetan lehia ezberdindua gauzatu dute. 2023rako, prezioen gerraren joera ahuldu egin da laser industrian, eta laser enpresen errentagarritasuna nabarmen handitu da. Raycus Laserrek 112 milioi yuaneko irabazi garbia lortu zuen 2023ko lehen seihilekoan, %412,25eko igoera, eta azkenean "prezioen gerraren" itzaletik atera zen.
Beste “integrazio zeiharkako” garapen bide baten ordezkari tipikoa TRUMPF Taldea da. TRUMPF Taldea makina-erremintaren enpresa gisa hasi zen. Hasieran laserren negozioa karbono dioxidoaren laserrak ziren batez ere. Geroago, HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) erosi zituen eta egoera solidoko laser negozioa zabaldu zuen. Laser eta ura ebakitzeko makinen negozioan, 1999an abiarazi zen lehen diskoko laser esperimentala eta ordutik irmo okupatu du diskoen merkatuan. 2008an, TRUMPF-k SPI erosi zuen, IPGrekin lehiatzeko gai izan zena, 48,9 milioi dolarren truke, zuntz laserrak bere negozio-lurraldera ekarriz. Laser ultraazkarren alorrean ere mugimenduak maiz egin ditu. Segidan, Amphos (2018) eta Active Fiber Systems GmbH (2022) pultsu ultralaburreko laser fabrikatzaileak eskuratu ditu, eta laser ultraazkar teknologiaren diseinuan hutsunea betetzen jarraitzen du, hala nola diskoak, xaflak eta zuntz anplifikazioa. “puzzle”. Disko laserrak, karbono dioxidozko laserrak eta zuntz laserrak bezalako hainbat laser produktuen diseinu horizontalaz gain, TRUMPF Taldeak industria-katearen integrazio bertikalean ere ondo egiten du. Gainera, makina-ekipamendu osoko produktuak eskaintzen dizkie beherako enpresei eta abantaila lehiakorra ere badu makina-erremintaren alorrean.
Irudia: TRUMPF Taldearen industria-katearen integrazio-prozesua (datu iturria: informazio publikoaren bilketa)
Bide honek linea osoa autoekoiztu bertikala ahalbidetzen du oinarrizko osagaietatik hasi eta ekipamendu osoetaraino, laser produktu anitzeko teknikoak horizontalki ezartzen ditu eta produktuen mugak zabaltzen jarraitzen du. Han's Laser eta Huagong Technology, laserren alorreko etxeko konpainia nagusiak, bide bera jarraitzen ari dira, urte osoan zehar etxeko fabrikatzaileen artean lehen eta bigarren postuan kokatuz.
Ura gora eta beherako mugak lausotzea laserren industriaren ohiko ezaugarria da. Teknologiaren unitizazioa eta modularizazioa dela eta, sarrera-atalasea ez da altua. Berezko oinarria eta kapitala bultzatuta, ez dago bide ezberdinetan "lurralde berriak irekitzeko" gai diren etxeko fabrikatzaile asko. Gutxitan ikusten da. Azken urteotan, etxeko beste fabrikatzaile batzuek integrazio gaitasunak indartu dituzte pixkanaka eta industria-katearen mugak pixkanaka lausotu dituzte. Jatorrizko goranzko eta beherako hornikuntza-katearen arteko harremanak lehiakide bihurtu dira pixkanaka, lehia gogorrarekin lotura guztietan.
Presio handiko lehiak Txinako laser industria azkar heldu du, atzerriko arerioen beldurrik ez duen "tigrea" sortuz eta lokalizazio prozesua azkar aurreratuz. Dena den, gehiegizko “prezioen gerra” eta lehia homogeneoaren “bizi-bizi” egoera ere sortu du. egoera. Txinako laser enpresek sendotasuna lortu dute "erroiletan" oinarrituz. Zer egingo dute etorkizunean?
3. Bi preskripzio: Teknologia berriak ezartzea eta atzerriko merkatuak arakatzea
Berrikuntza teknologikoan oinarrituz, merkatua prezio baxuekin ordezkatzeko dirua odolustu beharraren arazoa konpondu dezakegu; Laser esportazioetan oinarrituz, barne-merkatuan lehia gogorraren arazoa konpondu dezakegu.
Txinako laser konpainiek atzerriko liderrak harrapatzeko borrokan ibili dira iraganean. Etxeko ordezkapenean arreta jartzearen testuinguruan, ziklo-merkatuaren agerraldi garrantzitsu guztiak atzerriko enpresek zuzentzen dituzte, tokiko markek 1-2 urteren buruan azkar jarraitzen dute eta etxeko produktuak eta aplikazioak heldu ondoren ordezkatzen dituzte. Gaur egun, oraindik atzerriko enpresek aitzindaria hartzen dute aplikazioak garatzen ari diren industrietan beheranzko hedapenean, etxeko produktuek ordezkapena sustatzen jarraitzen duten bitartean.
"Ordezkatzea" ez da "ordezkatzea"ren bila gelditu behar. Txinako laser industria eraldaketan dagoen une honetan, etxeko fabrikatzaileen laser teknologia nagusien eta atzerriko herrialdeen arteko aldea murrizten ari da pixkanaka. Hain zuzen ere, teknologia berriak modu proaktiboan hedatzea eta izkinetan aurreratzea bilatzea da, horrela, “prezio-bolumenerako paturako denbora ona erabiltzea” kentzeko.
Oro har, teknologia berrien diseinuak hurrengo industria-saltokia identifikatzea eskatzen du. Laser prozesatzea txapa ebaketa nagusi den ebaketa-garai batetik igaro da eta energia-boom berriak katalizatutako soldadura-garaia. Hurrengo industria-zikloak mikro-prozesatzeko eremuetara igaro daiteke, hala nola pan-eroaleak, eta dagozkion laserrak eta laser ekipamenduak eskala handiko eskaria kaleratuko du. Industriaren "match point"-ak, gainera, potentzia handiko etengabeko laserren jatorrizko "10.000 watt lehiaketa"tik pultsu ultralaburreko laserren "lehiaketa ultra-azkarra"ra igaroko da.
Eremu zatituagoei bereziki aztertuz, teknologia berrien zikloan zehar "0tik 1era" aplikazio-eremu berrietan izandako aurrerapenetan zentratu gaitezke. Esaterako, perovskita-zelulen sartze-tasa % 31ra iritsiko dela espero da 2025etik aurrera. Hala ere, jatorrizko laser-ekipoak ezin ditu bete perovskita-zelulen prozesatzeko zehaztasun-baldintzak. Laser enpresek laser ekipamendu berriak zabaldu behar dituzte aldez aurretik oinarrizko teknologiaren kontrol independentea lortzeko. , hobetu ekipoen irabazien marjina gordina eta azkar aprobetxatu etorkizuneko merkatua. Gainera, itxaropentsuak diren aplikazio-eszenatokiek, hala nola, energia-biltegiratzea, mediku-laguntza, pantaila- eta erdieroaleen industriak (laser-altxatzea, laser bidezko annealing, masa-transferentzia), "AI + laser fabrikazioa", etab.-ek ere arreta merezi dute.
Etxeko laser teknologia eta produktuen etengabeko garapenarekin, laserra Txinako enpresek atzerrira joateko bisita-txartel bihurtuko dela espero da. 2023 laserrak atzerrira joateko "lehen urtea" da. Premiazkoa gainditu behar duten atzerriko merkatu handiei aurre eginez, laser ekipamenduak beherako terminalen aplikazioen fabrikatzaileei jarraituko die atzerrira joateko, batez ere Txinako "urruneko" litiozko bateria eta energia berriko automobilen industria, laser ekipamenduak esportatzeko aukerak emango dituena. Itsasoak aukera historikoak ekartzen ditu.
Gaur egun, atzerrira joatea industriaren adostasuna bihurtu da, eta funtsezko enpresak ekintzak hartzen hasi dira atzerriko diseinua aktiboki zabaltzeko. Azken urtean, Han's Laserrek iragarri zuen 60 milioi dolar inbertitzeko asmoa duela "Green Energy Industry Development Co., Ltd" filiala ezartzeko. Estatu Batuetan AEBetako merkatua aztertzeko; Lianying-ek filial bat ezarri du Alemanian Europako merkatua aztertzeko eta gaur egun Europako bateria-fabrika batzuekin lankidetzan aritu da OEMekin truke teknikoak egingo ditugu; Haimixing-ek atzerriko merkatuak arakatzera bideratuko du etxeko eta atzerriko bateria-fabriken eta ibilgailuen fabrikatzaileen atzerriko hedapen proiektuen bidez.
Prezioen abantaila Txinako laser enpresek atzerrira joateko "txapela" da. Etxeko laser ekipamenduak prezio abantaila nabariak ditu. Laserrak eta oinarrizko osagaiak lokalizatu ondoren, laser ekipoen kostua nabarmen jaitsi da, eta lehia gogorrak ere prezioak jaitsi ditu. Asia-Pazifikoa eta Europa bihurtu dira laser esportazioen helmuga nagusiak. Atzerrira joan ondoren, etxeko fabrikatzaileek tokiko aurrekontuak baino prezio altuagoetan egin ahal izango dituzte transakzioak, irabaziak asko handituz.
Hala ere, gaur egungo laser produktuen esportazioen proportzioa Txinako laser industriaren irteera-balioan oraindik baxua da, eta atzerrira joateak arazoak izango ditu, hala nola, marka efektu nahikoa ez izatea eta lokalizazio zerbitzu gaitasun ahula. Benetan “aurrera” egiteko bide luzea eta zaila da oraindik.
Txinan laserren garapenaren historia oihaneko legean oinarritutako borroka krudelaren historia da.
Azken hamar urteetan, laser enpresek "10.000 watt-en lehiaketa" eta "prezioen gerra"ren bataioa bizi izan dute eta atzerriko markekin lehiatu daitekeen "abangoardia" sortu dute barne-merkatuan. Datozen hamar urteak momentu kritikoa izango dira etxeko laserrak "hemorragia-merkatutik" berrikuntza teknologikora eta etxeko ordezkapenetik nazioarteko merkatura pasatzeko. Bide honetatik ondo ibiliz bakarrik ohartu daiteke Txinako laser industriak bere eraldaketa "jarraitzea eta alboan ibiltzea" izatetik "Liderra" jauzi izatera.
Argitalpenaren ordua: 2023-urri-23
