60 urte baino gehiago igaro dira 1960an Kaliforniako laborategi batean lehen "argi koherentearen izpia" sortu zenetik. Laseraren asmatzaileak, TH Maimanek, esan zuen bezala, "Laser bat arazo baten bila dabilen irtenbidea da". Laserra, tresna gisa, pixkanaka sartzen ari da hainbat arlotan, hala nola industria-prozesamenduan, komunikazio optikoetan eta datuen konputazioan.
Txinako laser enpresek, “Inboluzioaren Erregeak” bezala ezagutzen direnek, “bolumenaren araberako prezioan” oinarritzen dira merkatu-kuota lortzeko, baina irabazien jaitsieraren prezioa ordaintzen dute.
Barne merkatua lehia gogorraren erdian erori da, eta laser enpresek kanpora begiratu eta Txinako laserrentzat "kontinente berri" baten bila abiatu dira. 2023an, China Laserrek ofizialki hasi zuen bere "atzerrira joateko lehen urtea". Aurtengo ekainaren amaieran, Alemanian, Munich International Light Expo-n, 220 txinatar enpresa baino gehiagok parte hartu zuten taldeka, eta erakusketari kopuru handiena duen herrialdea bihurtu da, anfitrioi den Alemania izan ezik.
Ontziak Hamar Mila Mendiak gainditu al ditu? Nola fidatu daiteke China Laserrek "bolumenean" sendo mantentzeko, eta zertan oinarritu beharko luke aurrerago joateko?
1. «Urrezko hamarkadatik» «merkatu odoljario»ra
Teknologia berrien ordezkari gisa, etxeko laser industriaren ikerketa ez zen berandu hasi, nazioartekoekin ia aldi berean hasi baitzen. Munduko lehen laserra 1960an atera zen. Ia aldi berean, 1961eko abuztuan, Txinako lehen laserra jaio zen Txinako Zientzien Akademiako Changchun Optika eta Mekanika Institutuan.
Ondoren, laser ekipamenduen enpresa handiak munduan bata bestearen atzetik sortu ziren. Laserren historiaren lehen hamarkadan, Bystronic eta Coherent jaio ziren. 1970eko hamarkadarako, II-VI eta Prima sortu ziren bata bestearen atzetik. Makina-erremintaren liderra den TRUMPF ere 1977an hasi zen lanean. 2016an Estatu Batuetara egindako bisitatik CO₂ laser bat ekarri ondoren, TRUMPF-en laser negozioa martxan jarri zen.
Industrializazioaren bidean, Txinako laser enpresak nahiko berandu hasi ziren. Han's Laser 1993an sortu zen, Huagong Technology 1999an, Chuangxin Laser 2004an, JPT 2006an eta Raycus Laser 2007an. Laser enpresa gazte hauek ez dute lehen mugitzailearen abantailarik, baina geroago erasotzeko bultzada dute.
Azken 10 urteetan, Txinako laserrek "urrezko hamarkada" bat bizi izan dute eta "bertako ordezkapena" bete-betean dago. 2012tik 2022ra, nire herrialdeko laser prozesatzeko ekipoen industriaren urteko hazkunde-tasa konposatua % 10etik gorakoa izango da, eta ekoizpen-balioa 86.200 milioi yuanera iritsiko da 2022rako.
Azken bost urteotan, zuntz laserren merkatuak azkar sustatu du etxeko ordezkapena, begi hutsez ikus daitekeen abiaduran. Etxeko zuntz laserren merkatu-kuota % 40tik ia % 70era igo da bost urtean. Ameriketako Estatu Batuetako IPGren, zuntz laser liderraren, merkatu-kuota Txinan nabarmen jaitsi da, 2017an % 53tik 2022an % 28ra.
Irudia: Txinako zuntz laserren merkatuaren lehia-paisaia 2018tik 2022ra (datu iturria: China Laser Industry Development Report)
Ez dezagun aipatu potentzia txikiko merkatua, funtsean barne-ordezkapena lortu baitu. Potentzia handiko merkatuko "10.000 watt-eko lehia" ikusita, bertako fabrikatzaileak elkarren artean lehiatzen dira, "Txinako Abiadura" bete-betean erakutsiz. IPGk 13 urte behar izan zituen munduko lehen 10 watt-eko industria-mailako zuntz laserra 1996an kaleratu zenetik lehen 10.000 watt-eko zuntz laserra kaleratu zen arte, eta Raycus Laserrek 5 urte besterik ez zituen behar izan 10 watt-etik 10.000 watt-era igarotzeko.
10.000 watt-eko lehiaketan, bertako fabrikatzaileak bata bestearen atzetik sartu dira borrokan, eta lokalizazioa abiadura kezkagarrian aurrera doa. Gaur egun, 10.000 watt ez da jada termino berria, baizik eta enpresentzat laser zirkulu jarraituan sartzeko txartela. Duela hiru urte, Chuangxin Laserrek bere 25.000 watt-eko zuntz laserra erakutsi zuenean Shanghai Munich Light Expo-n, auto-ilarak sortu zituen. Hala ere, aurtengo hainbat laser erakusketatan, "10.000 watt" estandar bihurtu da enpresentzat, eta baita 30.000 watt ere. 60.000 watt-eko etiketa ere ohikoa dirudi. Aurtengo irailaren hasieran, Pentiumek eta Chuangxinek munduko lehen 85.000 watt-eko laser ebaketa makina merkaturatu zuten, laser potentziaren errekorra berriro hautsiz.
Puntu honetan, 10.000 watteko lehiaketa amaitu da. Laser bidezko ebaketa-makinek erabat ordezkatu dituzte plasma eta sugar bidezko ebaketa bezalako prozesatzeko metodo tradizionalak, xafla ertain eta lodien ebaketaren arloan. Laser potentzia handitzeak ez du gehiago ebaketaren eraginkortasunean nabarmen lagunduko, baina kostuak eta energia-kontsumoa handituko ditu.
Irudia: Laser enpresen interes-tasa garbien aldaketak 2014tik 2022ra (datu iturria: Wind)
10.000 watteko lehia garaipen osoa izan bazen ere, "prezio gerra" gogorrak kolpe mingarria ere eman zion laser industriari. 5 urte besterik ez ziren behar izan zuntz laserren barne kuota gainditzeko, eta 5 urte besterik ez ziren behar izan zuntz laserren industriak irabazi handietatik irabazi txikietara igarotzeko. Azken bost urteetan, prezioak murrizteko estrategiak bide garrantzitsua izan dira bertako enpresa nagusientzat merkatu kuota handitzeko. Bertako laserrek "prezioa bolumenaren truke trukatu" dute eta merkatuan sartu dira atzerriko fabrikatzaileekin lehiatzeko, eta "prezio gerra" pixkanaka areagotu da.
10.000 watteko zuntz laser bat 2 milioi yuanen truke saldu zen 2017an. 2021erako, bertako fabrikatzaileek 400.000 yuanera jaitsi zuten prezioa. Bere prezio abantaila handiari esker, Raycus Laserrek merkatu kuota IPGrekin berdindu zuen lehen aldiz 2021eko hirugarren hiruhilekoan, bertako ordezkapenean aurrerapen historikoa lortuz.
2022an sartzean, laser enpresa nazionalen kopurua handitzen jarraitzen duen heinean, laser fabrikatzaileak elkarren arteko lehiaren "inboluzio" fasean sartu dira. Laser prezioen gerraren gudu-zelai nagusia 1-3 kW-ko potentzia txikiko produktuen segmentutik 6-50 kW-ko potentzia handiko produktuen segmentura aldatu da, eta enpresak potentzia handiko zuntz laserrak garatzeko lehian ari dira. Prezio kupoiak, zerbitzu kupoiak eta etxeko fabrikatzaile batzuek "zero hasierako ordainketa" plana ere abiarazi zuten, ekipamendua doan emanez beheranzko fabrikatzaileei probak egiteko, eta lehia gogorra bihurtu zen.
"Biraketaren" amaieran, laser enpresek ez zuten uzta on baten zain egon. 2022an, zuntz laserren prezioa Txinako merkatuan % 40-80 jaitsiko da urte artean. Produktu batzuen barne prezioak inportatutako prezioen hamarren batera jaitsi dira. Enpresek batez ere bidalketen handitzean oinarritzen dira irabazi marjinak mantentzeko. Raycus zuntz laser erraldoi nazionalak bidalketen urte arteko igoera nabarmena izan du, baina bere ustiapen-sarrerak % 6,48 jaitsi dira urte artean, eta bere irabazi garbia % 90 baino gehiago jaitsi da urte artean. Laserrak negozio nagusitzat dituzten etxeko fabrikatzaile gehienek irabazi garbi handiak izango dituzte 2022an, beheranzko egoeran.
Irudia: “Prezioen gerra” joera laser arloan (datu iturria: informazio publikotik bilduta)
Atzerriko enpresa nagusiek atzerapausoak izan badituzte ere Txinako merkatuko "prezioen gerran", beren oinarri sakonetan oinarrituta, haien errendimendua ez da jaitsi, baizik eta handitu.
TRUMPF Taldeak ASML teknologia-enpresa herbeheretarraren EUV litografia-makinaren argi-iturrien negozioan duen monopolioagatik, 2022ko ekitaldiko eskaera-bolumena aurreko urteko aldi bereko 3.900 milioi eurotik 5.600 milioi eurora igo zen, hau da, % 42ko urte arteko igoera nabarmena; Guanglian Revenue erosi ondoren, Gaoyiren salmentak % 7 handitu ziren 2022ko ekitaldiko aurreko urtearekin alderatuta, eta eskaera-bolumena 4.320 milioi dolar amerikarretara iritsi zen, hau da, % 29ko urte arteko igoera. Laugarren hiruhilekoz jarraian, errendimenduak itxaropenak gainditu zituen.
Txinako merkatuan, laser bidezko prozesamendurako merkaturik handienean, lurra galdu ondoren, atzerriko enpresek oraindik ere errendimendu errekorra lor dezakete. Zer ikas dezakegu nazioarteko enpresa nagusien laser garapen bidetik?
2. «Integrazio bertikala» vs. «Integrazio diagonala»
Izan ere, barne-merkatuak 10.000 watt-era iritsi eta "prezio-gerra" hasi baino lehen, atzerriko enpresa nagusiek inboluzio-txanda bat burutu dute aurreikusitakoa baino lehen. Hala ere, "lortu" dutena ez da prezioa, produktuaren diseinua baizik, eta industria-katearen integrazioa hasi dute fusio eta erosketen bidez. Hedapen-bidea.
Laser bidezko prozesamenduaren arloan, nazioarteko enpresa liderrek bi bide desberdin hartu dituzte: produktu-industria-kate bakar baten inguruko integrazio bertikalaren bidean, IPG urrats bat aurrerago dago; TRUMPF eta Coherent-ek ordezkatutako enpresek, berriz, "integrazio zeiharra" aukeratu dute, hau da, integrazio bertikala eta lurralde-hedapen horizontala "bi eskuekin". Hiru enpresek bata bestearen atzetik hasi dituzte beren aroak, hots, IPG-k ordezkatutako zuntz optikoaren aroa, TRUMPF-k ordezkatutako diskoaren aroa eta Coherent-ek ordezkatutako gasaren (exzimeroa barne) aroa.
IPGk zuntz laserren merkatua menderatzen du. 2006an kotizatzen hasi zenetik, 2008ko finantza krisia izan ezik, ustiapen-sarrerak eta irabaziak maila altuan mantendu dira. 2008az geroztik, IPGk hainbat fabrikatzaile erosi ditu gailu-teknologiekin, hala nola isolatzaile optikoak, akoplamendu optikoko lenteak, zuntz-sareak eta modulu optikoak, besteak beste, Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics eta Menara Networks, zuntz laserren industria-katearen goi-mailako integrazio bertikala egiteko.
2010erako, IPGren goranzko integrazio bertikala ia erabat amaituta zegoen. Konpainiak ia %100eko autoekoizpen gaitasuna lortu zuen osagai nagusien artean, bere lehiakideen aurretik nabarmen. Horrez gain, teknologiaren lidergoa hartu zuen eta munduko lehen zuntz anplifikadore teknologiaren bidean aitzindaria izan zen. IPG zuntz laserren arloan zegoen. Mundu mailako nagusitasunaren tronuan sendo eseri zen.
Irudia: IPG industria-katearen integrazio-prozesua (datu-iturria: informazio publikoaren bilketa)
Gaur egun, "prezio gerra" batean harrapatuta dauden laser enpresa nazionalek "integrazio bertikalaren" fasean sartu dira. Industria-katea gora bertikalki integratu eta osagai nagusien autoekoizpena lortu, horrela produktuen ahotsa merkatuan hobetuz.
2022an, "prezioen gerra" gero eta larriagoa bihurtzen den heinean, gailu nagusien lokalizazio prozesua guztiz bizkortuko da. Hainbat laser fabrikatzailek aurrerapenak egin dituzte eremu handiko iterbioz dopatutako laser teknologian, estaldura bikoitzeko (hiruko estaldurako) moduan; osagai pasiboen autoekoizpen tasa nabarmen handitu da; isolatzaileak, kolimatzaileak, konbinatzaileak, akoplatzaileak eta zuntz-sareak bezalako alternatiba nazionalak gero eta ezagunagoak dira. Heldua. Raycus eta Chuangxin bezalako enpresa liderrak integrazio bertikalaren bidea hartu dute, zuntz-laserretan sakonki aritu dira, eta pixkanaka osagaien kontrol independentea lortu dute teknologiaren ikerketa eta garapena eta fusio eta erosketen bidez.
Urte askotan iraun duen “gerra” amaitu denean, enpresa nagusien industria-katearen integrazio-prozesua bizkortu egin da, eta, aldi berean, enpresa txiki eta ertainek lehia bereizia lortu dute neurrira egindako irtenbideetan. 2023rako, laser industriako prezioen gerraren joera ahuldu egin da, eta laser enpresen errentagarritasuna nabarmen handitu da. Raycus Laserrek 112 milioi yuaneko irabazi garbia lortu zuen 2023ko lehen seihilekoan, % 412,25eko igoera, eta azkenean “prezioen gerraren” itzaletik atera da.
Beste "integrazio zeihar" garapen bide baten ordezkari tipikoa TRUMPF Taldea da. TRUMPF Taldea makina-erreminta enpresa gisa hasi zen. Hasieran, laser negozioa batez ere karbono dioxidozko laserrak ziren. Geroago, HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) eskuratu zituen, eta bere egoera solidoko laser negozioa zabaldu zuen. Laser eta ur bidezko ebaketa makinen negozioan, lehen disko laser esperimentala 1999an merkaturatu zen eta ordutik disko merkatuan posizio nagusia izan du. 2008an, TRUMPFk IPGrekin lehiatzeko gai izan zen SPI eskuratu zuen 48,9 milioi dolarren truke, zuntz laserrak bere negozio eremuan sartuz. Laser ultra-azkarrei buruzko arloan ere mugimendu maiz egin ditu. Amphos (2018) eta Active Fiber Systems GmbH (2022) laser pultsu ultralaburreko fabrikatzaileak eskuratu ditu bata bestearen atzetik, eta disko, xafla eta zuntz anplifikazio bezalako laser teknologi ultralasterren diseinuan hutsunea betetzen jarraitzen du. “puzzle”. Disko laserrak, karbono dioxido laserrak eta zuntz laserrak bezalako hainbat laser produktuen diseinu horizontalaz gain, TRUMPF Taldeak industria-katearen integrazio bertikalean ere emaitza onak lortzen ditu. Gainera, makina-ekipo osoak eskaintzen dizkie beheranzko enpresei eta abantaila lehiakorra du makina-erremintaren arloan.
Irudia: TRUMPF Taldearen industria-katearen integrazio-prozesua (datu-iturria: informazio publikoaren bilketa)
Bide honek lerro osoaren autoekoizpen bertikala ahalbidetzen du, oinarrizko osagaietatik hasi eta ekipamendu osoraino, laser produktu multiteknikoak horizontalki kokatzen ditu eta produktuen mugak zabaltzen jarraitzen du. Han's Laser eta Huagong Technology, laser arloko enpresa nazional liderrak, bide bera jarraitzen ari dira, lehen eta bigarren postuan sailkatuz urteko diru-sarreren arabera tokiko fabrikatzaileen artean.
Goiko eta beheko mugen lausotzea laser industriaren ezaugarri tipikoa da. Teknologiaren unitatea eta modularizazioa direla eta, sarrera-atalasea ez da altua. Beren oinarri propioarekin eta kapital-laguntzarekin, ez daude "lurralde berriak irekitzeko" gai diren etxeko fabrikatzaile asko bide desberdinetan. Gutxitan ikusten da. Azken urteotan, beste etxeko fabrikatzaile batzuek pixkanaka indartu dituzte beren integrazio-gaitasunak eta pixkanaka lausotu dituzte industria-katearen mugak. Jatorrizko goranzko eta beheko hornidura-kate harremanak pixkanaka lehiakide bihurtu dira, lehia gogorrarekin lotura guztietan.
Presio handiko lehiak azkar heldu du Txinako laser industria, atzerriko arerioen beldurrik ez duen "tigre" bat sortuz eta lokalizazio prozesua azkar aurreratuz. Hala ere, "prezio gerra" gehiegizko eta lehia homogeneoaren "bizitza edo heriotza" egoera bat ere sortu du. Txinako laser enpresek oinarri sendoa lortu dute "erroiluak" oinarri hartuta. Zer egingo dute etorkizunean?
3. Bi errezeta: Teknologia berriak ezartzea eta atzerriko merkatuak esploratzea
Berrikuntza teknologikoan oinarrituta, merkatua prezio baxuekin ordezkatzeko dirua gastatu behar izatearen arazoa konpondu dezakegu; laser esportazioetan oinarrituta, barne merkatuko lehia gogorraren arazoa konpondu dezakegu.
Txinako laser enpresek arazoak izan dituzte atzerriko liderrekin harrapatzeko iraganean. Bertako ordezkapenean zentratzearen testuinguruan, ziklo-merkatu nagusi guztiak atzerriko enpresek gidatzen dituzte, tokiko markek 1-2 urteko epean azkar jarraitzen dietelarik eta bertako produktuak eta aplikazioak ordezkatzen dituztela heldu ondoren. Gaur egun, oraindik ere atzerriko enpresek aplikazioak zabaltzeko lidergoa hartzen duten fenomenoa dago beheranzko industrietan, bertako produktuek ordezkapena sustatzen jarraitzen duten bitartean.
«Ordezkapenak» ez luke «ordezkatzea» bilatzen gelditu behar. Txinako laser industria eraldaketa prozesu betean dagoen une honetan, bertako fabrikatzaileen laser teknologia nagusien eta atzerriko herrialdeen arteko aldea pixkanaka murrizten ari da. Hain zuzen ere, proaktiboki teknologia berriak zabaldu eta bazterretan aurreratzea da kontua, «bolumenaren araberako prezioa» lortzeko «erabiltzea» saihesteko.
Oro har, teknologia berrien diseinuak hurrengo industria-irteera identifikatzea eskatzen du. Laser bidezko prozesamenduak xafla metalikoaren ebaketak nagusitu den ebaketa-aroa eta energia-boom berriak katalizatutako soldadura-aroa izan ditu. Hurrengo industria-zikloa mikroprozesatzeko eremuetara igaro daiteke, hala nola erdieroale-erdieroaleetara, eta dagokien laserrek eta laser-ekipoek eskala handiko eskaria askatuko dute. Industriaren "parekatze-puntua" ere potentzia handiko laser jarraituen jatorrizko "10.000 watt-eko lehiatik" pultsu ultra-laburretako laserren "lehiaketa ultra-azkarrera" igaroko da.
Zehazki, azpisailkatutako arloei erreparatuz, teknologia-ziklo berriaren zehar "0tik 1era" aplikazio-arlo berrietan izandako aurrerapenetan zentratu gaitezke. Adibidez, perovskita-zelulen sartze-tasa % 31ra iristea espero da 2025etik aurrera. Hala ere, jatorrizko laser-ekipoek ezin dituzte bete perovskita-zelulen prozesatzeko zehaztasun-eskakizunak. Laser-enpresek laser-ekipo berriak aldez aurretik zabaldu behar dituzte oinarrizko teknologiaren kontrol independentea lortzeko, ekipamenduen irabazi-marjina gordina hobetzeko eta etorkizuneko merkatua azkar bereganatzeko. Horrez gain, arreta merezi dute energia-biltegiratzea, medikuntza-laguntza, pantailak eta erdieroaleen industriak (laser bidezko altxatzea, laser bidezko erreketa, masa-transferentzia), "IA + laser fabrikazioa", etab. bezalako aplikazio-eszenatoki itxaropentsuak ere.
Bertako laser teknologiaren eta produktuen etengabeko garapenarekin, laserra Txinako enpresentzat atzerrira joateko bisita-txartel bihurtuko dela espero da. 2023a laserrak atzerrira joateko "lehen urtea" izango da. Premiazko atzerriko merkatu erraldoiei aurre eginez, laser ekipamenduek beheko terminal aplikazioen fabrikatzaileen atzetik joango dira atzerrira joateko, batez ere Txinako "litio bateriaren" eta energia berriko automobilgintzaren "liderra", eta horrek laser ekipamenduen esportaziorako aukerak emango ditu. Itsasoak aukera historikoak dakartza.
Gaur egun, atzerrira joatea adostasun bihurtu da industrian, eta enpresa garrantzitsuek neurriak hartzen hasi dira atzerriko diseinua aktiboki zabaltzeko. Azken urtean, Han's Laserrek iragarri zuen 60 milioi dolar inbertitzeko asmoa duela "Green Energy Industry Development Co., Ltd." filiala sortzeko Estatu Batuetan, AEBetako merkatua aztertzeko; Lianyingek filiala sortu du Alemanian Europako merkatua aztertzeko eta gaur egun Europako hainbat bateria-fabrikarekin lankidetzan aritu da. OEMekin truke teknikoak egingo ditugu; Haimixingek atzerriko merkatuak aztertzean ere jarriko du arreta, bertako eta atzerriko bateria-fabriken eta ibilgailu-fabrikatzaileen atzerriko hedapen-proiektuen bidez.
Prezio abantaila da Txinako laser enpresek atzerrira joateko duten “garaitasun nagusia”. Bertako laser ekipamenduek prezio abantaila nabariak dituzte. Laserrak eta osagai nagusiak lokalizatu ondoren, laser ekipamenduen kostua nabarmen jaitsi da, eta lehia gogorrak ere prezioak jaitsi ditu. Asia-Pazifikoa eta Europa bihurtu dira laser esportazioen helmuga nagusiak. Atzerrira joan ondoren, bertako fabrikatzaileek tokiko aurrekontuak baino prezio altuagoetan transakzioak burutu ahal izango dituzte, irabaziak asko handituz.
Hala ere, Txinako laser industriaren ekoizpen balioan laser produktuen esportazioen proportzioa oraindik baxua da, eta atzerrira joateak arazo batzuk izango ditu, hala nola marka efektu eskasa eta lokalizazio zerbitzu gaitasun ahulak. Bide luzea eta zaila da oraindik benetan "aurrera egitea".
Txinan laserren garapenaren historia oihaneko legean oinarritutako borroka krudelaren historia da.
Azken hamar urteotan, laser enpresek "10.000 watt-eko lehia" eta "prezio gerren" bataioa bizi izan dute, eta barne merkatuan atzerriko markekin lehiatu daitekeen "abangoardia" bat sortu dute. Hurrengo hamar urteak une kritikoa izango dira barneko laserrentzat "merkatu odoltsu" batetik berrikuntza teknologikora, eta barne ordezkapenetik nazioarteko merkatura aldatzeko. Bide hau ondo eginez bakarrik lor dezake Txinako laser industriak "jarraipen eta alboan korrika egiteatik" "Lidergoa" jauzira igarotzea.
Argitaratze data: 2023ko urriaren 23a
